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10月12日,強(qiáng)力新材披露重組預(yù)案,擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)佳英化工100%股權(quán)并募集配套資金,而公司的股票則會(huì)繼續(xù)停牌。交易完成后,強(qiáng)力新材產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向上游延伸,有利于公司從原材料端加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),改善產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品線,從而提高上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
強(qiáng)力新材擬收購(gòu)佳英化工 延伸新材產(chǎn)業(yè)鏈
經(jīng)初步協(xié)商確定,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為2.7億元,強(qiáng)力新材將以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式向各交易對(duì)方同比例支付交易對(duì)價(jià)。其中,將以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)中的40%,即1.08億元。發(fā)行價(jià)格為75.68元/股,預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為143萬(wàn)股。另外,以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)中的60%。
其中,本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)由強(qiáng)力新材向不超過(guò)五名其他符合條件的投資者發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過(guò)1.82億元。其中,1.62億元用于支付交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分,剩余部分配套資金將用于支付交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)稅費(fèi)。
資料顯示,佳英化工主要從事光引發(fā)劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括安息香、苯偶酰、安息香雙甲醚等,該等產(chǎn)品主要應(yīng)用于制造涂料、油墨、光刻膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體以及染料等產(chǎn)品。其中,佳英化工所生產(chǎn)的苯偶酰為強(qiáng)力新材生產(chǎn)光刻膠專(zhuān)用化學(xué)品的主要原材料,安息香雙甲醚為強(qiáng)力新材光引發(fā)劑貿(mào)易業(yè)務(wù)中的產(chǎn)品之一。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,佳英化工2013年、2014年和2015年前七個(gè)月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7705萬(wàn)元、1.4億元和8025萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)518萬(wàn)元、2011萬(wàn)元和895萬(wàn)元。
交易對(duì)方同時(shí)作出業(yè)績(jī)承諾:若本次股權(quán)收購(gòu)在2015年前完成,佳英化工2015年至2017年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于2100萬(wàn)元、2600萬(wàn)元及3050萬(wàn)元;若收購(gòu)未能在2015年前完成,佳英化工2016年至2018年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于2600萬(wàn)元、3050萬(wàn)元、3300萬(wàn)元。