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目前全國有200來家氯堿企業(yè),2013年主營產(chǎn)品pvc產(chǎn)量1530萬噸,燒堿產(chǎn)量2850萬噸。據(jù)筆者不完全統(tǒng)計,西北、華北主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品流通量占到70%,按照每噸20元利潤空間計算,氯堿企業(yè)物流這塊將產(chǎn)生約5億元市場。
從氯堿企業(yè)自身出發(fā),以氯堿產(chǎn)品為例,1噸PVC或燒堿從西北鐵運到華南地區(qū),運費約400-500元,按照9月華南PVC6000元/ 噸、99%片堿2300元/噸計算,那么運費最少占據(jù)了成本的10%,最高甚至可以達到20%以上。盡管氯堿企業(yè)存在較高的物流成本,但據(jù)業(yè)內(nèi)上游人士透露,除了一些資金實力強大的國企、大型民企擁有自建物流外,其他公司物流業(yè)務外包比例高,未來氯堿企業(yè)自建物流有較大的發(fā)展空間。
受氯堿產(chǎn)品特性、資源以及下游消費市場區(qū)域分布特點影響,我國PVC和固堿等主要氯堿產(chǎn)品形成了“西貨東進”、“北貨南下”兩大運輸流向。
山東、江蘇以及西部因有豐富的鹽、煤等資源成為氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展活躍區(qū)域;華東、華南則因經(jīng)濟較發(fā)達、交通便利、氯堿下游行業(yè)密集等特點,成為氯堿產(chǎn)品最重要的消費區(qū)域。受氯堿行業(yè)產(chǎn)地與銷地不同步影響,產(chǎn)品的流通推動了物流業(yè)的蓬勃發(fā)展。西北、華北氯堿企業(yè)聚集,但產(chǎn)品在當?shù)叵繕O少,大量貨源需要外運到華東、華南,自建物流應運而生。根據(jù)筆者調(diào)查,目前全國氯堿企業(yè)自建物流現(xiàn)狀如下:
氯堿企業(yè)自建物流主要集中在北方,但整體尚屬起步階段。
西北地區(qū)是我國主要的氯堿生產(chǎn)區(qū)域,但下游消費較弱。因此當?shù)芈葔A企業(yè)主要產(chǎn)品多數(shù)外運,覆蓋華北、華東、華南、東北等各主要市場。運輸路徑長、運輸范圍廣是這一地區(qū)氯堿企業(yè)的物流特點。西北地區(qū)自建物流以鐵運為主、汽運為輔,因距離港口、碼頭較遠,海運沒有優(yōu)勢。目前新疆中泰、新疆天業(yè)、新疆宜化、內(nèi)蒙宜化、內(nèi)蒙君正、內(nèi)蒙億利、中鹽吉蘭泰、寧夏英力特都有自己的鐵運專線,氯堿產(chǎn)品直接從廠里拉到火車站。據(jù)氯堿行業(yè)西北資深市場人士介紹,西北氯堿產(chǎn)品50%靠鐵運,運往華東、華南地區(qū);30%-40%靠汽運,運往西北、華北地區(qū)。
華北地區(qū)自建物流中汽運、海運居多。唐山三友、魯西化工、山東茌平信發(fā)、齊魯石化有自建物流車隊,山東海化、山東海力、山東華泰有自己的船運專線,其中山東海力與韓國企業(yè)合作,有固定的國際航運專線。山東作為全國氯堿大省,其氯堿生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,也是氯堿產(chǎn)品的主要消費地,產(chǎn)品多數(shù)在本省、市和周邊的河北、山西、北京地區(qū)消化,少量產(chǎn)品銷往華南甚至海外。在采取汽運的同時也會采取鐵運,但面臨鐵運專線車皮緊張的問題,鐵運只作為輔助。當銷往華南或者外貿(mào)出口時,一般采用船運,東南沿海下游客戶多來港自提貨物。
而東北、西南地區(qū)貨源基本在當?shù)叵癁橹?,外銷貨源量少。東北部分產(chǎn)品以汽運、鐵運外銷天津、河北等黃河以北地區(qū),部分海運到華南地區(qū);西南地理位置特殊,山路偏多,并且當?shù)芈葔A產(chǎn)品價格偏高,貨源基本在當?shù)叵?,外運量小,氯堿原材料和產(chǎn)品很大一部分依靠汽運。這兩個區(qū)域僅有方大錦化、宜賓天原兩家公司有自建車隊。
華中地區(qū)氯堿企業(yè)暫無自建物流。河南、湖南、湖北氯堿企業(yè)產(chǎn)品多在當?shù)叵?,部分產(chǎn)品運往華東及廣東,銷售半徑控制在500公里以內(nèi)。
華東、華南地區(qū)氯堿企業(yè)暫無自建物流。因這兩個地區(qū)氯堿企業(yè)物流運輸半徑較短,多在當?shù)叵?,因此基本采用汽運。而原料采購方面,因國內(nèi)多數(shù)乙烯法生產(chǎn)企業(yè)集中在華東,因此可從港口碼頭通過管道輸送至廠區(qū)。而燒堿、液氯等危化品運輸,因運輸半徑的限制,也多在周邊消化。
從已有自建物流的氯堿企業(yè)運作情況來看,路線以省內(nèi)運輸為主,省外運輸不多,運輸方式集中在汽、鐵運上,海運規(guī)模小,無論車隊資源還是經(jīng)營管理上都還不成熟。
盡管不少氯堿企業(yè)陸續(xù)成立自己的物流專線,但承運量和靈活度遠遠不夠,運輸線路單一、運輸風險大等“短板”難以規(guī)避。比如,多數(shù)自建物流以省內(nèi)短途汽運為主,考慮到全國運輸線路多、成本高,自建車隊滿足不了多層次需求;而西北鐵運專線,每年9-10月份,因新疆農(nóng)副產(chǎn)品運輸高峰,氯堿產(chǎn)品鐵運受限,這個時候鐵運專線因車皮緊張就成了“擺設”,需要汽海聯(lián)運來分散風險。