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隨著非速發(fā)展和國(guó)民收入水平的提高，日趨嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題也逐漸受到重視?！秶?guó)家環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃基本思路》已編制完成，初步提出2020年及2030年兩個(gè)階段性目標(biāo)。即是在“十三五”期間，建立環(huán)境質(zhì)量改善和污染物總量控制的雙重體系，實(shí)施大氣、水、土壤污染防治計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)三大生態(tài)系統(tǒng)全要素指標(biāo)管理;在既有常規(guī)污染物總量控制的基礎(chǔ)上，新增污染物總量控制注重特定區(qū)域和行業(yè);空氣質(zhì)量實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)管理，2020年，PM2.5超標(biāo)30%以?xún)?nèi)城市有望率先實(shí)現(xiàn)PM2.5年均濃度達(dá)標(biāo)。在聚丙烯擴(kuò)能明顯的情況下，環(huán)保問(wèn)題將更加受到重視，重發(fā)展更重環(huán)保將是聚丙烯行業(yè)的重要發(fā)展依據(jù)。
聚丙烯存在較大供應(yīng)缺口
圖1 PP國(guó)內(nèi)生產(chǎn)自給率一覽
截至到2017年8月份，我國(guó)PP產(chǎn)能大致在2100萬(wàn)噸/年，自給率可以達(dá)到60%附近，仍然存在著近800萬(wàn)噸/年的供應(yīng)缺口，說(shuō)明后期裝置投產(chǎn)仍然存在一定可行性。
圖2
就目前來(lái)看，油制PP在中國(guó)市場(chǎng)中始終占據(jù)著主要地位，截至2017年7月，油制PP的產(chǎn)能達(dá)到1157萬(wàn)噸，占比近60%，主要是中石化、中石油企業(yè)。近幾年油制PP的新增裝置較少，其產(chǎn)能占比正在受到煤化工、PDH等企業(yè)的擠占，未來(lái)幾年占比將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。而油制PP的寡頭壟斷地位受到不小沖擊。
原料來(lái)源多元化，產(chǎn)能發(fā)展百花齊放
2015年以來(lái)，PP產(chǎn)能增加近650萬(wàn)噸。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，目前新增丙烯產(chǎn)能主要來(lái)自丙烷脫氫、甲醇制烯烴項(xiàng)目和煤制烯烴項(xiàng)目。最明顯的是煤制烯烴和丙烷脫氫裝置產(chǎn)能的增加，分別占新增產(chǎn)能的34%和12%，隨著產(chǎn)能的增加，聚丙烯原料來(lái)源多元化趨勢(shì)愈加明顯。
但對(duì)于原料是煤聚丙烯裝置來(lái)說(shuō)，煤制烯烴高能耗、高污染，在環(huán)保整治日益嚴(yán)格的今天煤制烯烴的上馬越來(lái)越難，明年煤制烯烴項(xiàng)目能否按計(jì)劃投產(chǎn)還是未知數(shù);而對(duì)三廢處理的高額成本也將會(huì)抑制煤制聚丙烯裝置的生產(chǎn)和發(fā)展。
相比煤制聚丙烯發(fā)展，PDH制丙烯單體產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。主因?yàn)楸槊摎溲b置收益率高、產(chǎn)品單一、技術(shù)成熟以及相對(duì)環(huán)保成本低等等因素多受市場(chǎng)青睞。
表 已投產(chǎn)丙烷脫氫企業(yè)統(tǒng)計(jì)
| 省份 | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)能 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 下游（產(chǎn)能） |
| 天津 | 天津渤化 | 60 | 2013年10月 | 丁辛醇（50）環(huán)氧丙烷（15） |
| 浙江 | 衛(wèi)星石化 | 45 | 2014年8月 | PP粉（30） |
| 浙江 | 寧波海越 | 60 | 2014年9月 | 無(wú) |
| 浙江 | 紹興三圓 | 45 | 2014年9月 | PP(50) |
| 江蘇 | 張家港揚(yáng)子江石化 | 一期60 | 2015年5月 | PP(40) |
| 山東 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 75 | 2015年8月 | 丁醇（30）丙烯酸（30）環(huán)氧丙烷（26.4） |
| 河北 | 海偉集團(tuán) | 50 | 2016年7月 | PP(30) |
| 浙江 | 寧波?；?/td> | 一期66 | 2016年10月 | PP（40） |
從上表可以才看出上述已投產(chǎn)企業(yè)中紹興三圓、揚(yáng)子江石化、海偉集團(tuán)及寧波?；涮譖P下游。那不同原料來(lái)源下，PP生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)如何呢，哪種競(jìng)爭(zhēng)力更為突出呢?
圖3
利潤(rùn)方面，先來(lái)關(guān)注國(guó)內(nèi)生產(chǎn)比例占比最大的油制聚丙烯，那從圖中看以看出，油制PP的利潤(rùn)一直都比較理想，其中2017年1-8月份利潤(rùn)在1656元/噸之間。PDH企業(yè)主要受益丙烷價(jià)格較低，生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)突出，所以其利潤(rùn)始終維持在較高水平，與油制利潤(rùn)不相上下，2017年1-8月平均利潤(rùn)在1763元/噸附近，出現(xiàn)趕超油制之勢(shì)。煤制PP的利潤(rùn)在2017年年初至今平均約在597元/噸，7月份平均456元/噸。高額的利潤(rùn)回報(bào)也印證了業(yè)者在丙烷脫氫項(xiàng)目中加大投資比例的原因。
聚丙烯原料應(yīng)用于生活的多個(gè)方面，中國(guó)聚丙烯在將來(lái)的幾年里產(chǎn)量會(huì)有比較大的增長(zhǎng)。由于我國(guó)PP出口量非常少，2017年1-6個(gè)月出口量累計(jì)17.37萬(wàn)噸，不及我國(guó)表觀消費(fèi)的1%，因此表觀消費(fèi)量很大程度上取決于產(chǎn)量和進(jìn)口量。那么很明顯，如果忽略微乎其微的出口量，持續(xù)減少的進(jìn)口量就是我國(guó)PP的缺口，2016年這一缺口約為258萬(wàn)噸，按照表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增速為8%來(lái)計(jì)算，2017-2018年P(guān)P的產(chǎn)能缺口約為280萬(wàn)噸左右。
基于此考慮，未來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯行業(yè)仍然存在投產(chǎn)的可行性，但環(huán)保問(wèn)題、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、終端產(chǎn)品的成本轉(zhuǎn)換速率等就將對(duì)裝置投產(chǎn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。作為從業(yè)者，要綜合考慮，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)及利潤(rùn)的雙豐收。
